Neil Young je zásadní postava nejen americké rockové historie. Invenční kytarista, skladatel, zpěvák a dnes už také podnikatel v hudebním průmyslu inspiroval celou řadu následovníků. Působil v kapelách Shadows a Buffalo Springfiled, v uskupení Crosby, Still, Nash & Young, ale především se proslavil jako sólový muzikant. Je označován za jednoho z největších rock‘n’rollových interpretů a nejrespektovanějších kytaristů.
Box set pokrývá extrémně produktivní období hudebníkovy kariéry mezi roky 1972 a 1976. Neil Young v té době vydal několik zásadních desek, např. On The Beach, Tonight’s The Night nebo Zuma. Najdete zde 131 nahrávek, z nichž hned 62 nebylo dosud vydáno. Jde o nezveřejněné skladby či alternativní verze známých písniček. Na 10 CD jsou jak sólové počiny slavného hudebníka, tak nahrávky s Crazy Horse, The Stray Gators, The Santa Monica Flyers nebo Crosby, Stills, Nash & Young.
CD1 (1972-1973) - Everybody’s Alone 1. Letter From Nam 2. Monday Morning 3. The Bridge 4. Time Fades Away 5. Come Along And Say You Will 6. Goodbye Christmas On The Shore 7. Last Trip To Tulsa 8. The Loner 9. Sweet Joni 10. Yonder Stands The Sinner 11. L.A. (Story) 12. LA 13. Human Highway CD2 (1973) - Tuscaloosa 1. Here We Go In The Years 2. After The Gold Rush 3. Out On The Weekend 4. Harvest 5. Old Man 6. Heart Of Gold 7. Time Fades Away 8. Lookout Joe 9. New Mama 10. Alabama 11. Don’t Be Denied CD3 (1973) - Tonight’s The Night 1. Speakin’ Out Jam 2. Everybody’s Alone 3. Tired Eyes 4. Tonight’s The Night 5. Mellow My Mind 6. World On A String 7. Speakin’ Out 8. Raised On Robbery 9. Roll Another Number 10. New Mama 11. Albuquerque 12. Tonight’s The Night Part II CD4 (1973) - Roxy: Tonight’s The Night Live 1. Tonight’s The Night 2. Mellow My Mind 3. World On A String 4. Speakin’ Out 5. Albuquerque 6. New Mama 7. Roll Another Number 8. Tired Eyes 9. Tonight’s The Night Part II 10. Walk On 11. The Losing End CD5 (1974) - Walk On 1. Winterlong 2. Walk On 3. Bad Fog Of Loneliness 4. Borrowed Tune 5. Traces 6. For The Turnstiles 7. Ambulance Blues 8. Motion Pictures 9. On The Beach 10. Revolution Blues 11. Vampire Blues 12. Greensleeves CD6 (1974) - The Old Homestead 1. Love/Art Blues 2. Through My Sails 3. Homefires 4. Pardon My Heart 5. Hawaiian Sunrise 6. LA Girls And Ocean Boys 7. Pushed It Over The End 8. On The Beach 9. Vacancy 10. One More Sign 11. Frozen Man 12. Give Me Strength 13. Bad News Comes To Town 14. Changing Highways 15. Love/Art Blues 16. The Old Homestead 17. Daughters 18. Deep Forbidden Lake 19. Love/Art Blues CD7 (1974) - Homegrown 1. Separate Ways 2. Try 3. Mexico 4. Love Is A Rose 5. Homegrown 6. Florida 7. Kansas 8. We Don’t Smoke It No More 9. White Line 10. Vacancy 11. Little Wing 12. Star Of Bethlehem CD8 (1975) - Dume 1. Ride My Llama 2. Cortez The Killer 3. Don’t Cry No Tears 4. Born To Run 5. Barstool Blues 6. Danger Bird 7. Stupid Girl 8. Kansas 9. Powderfinger 10. Hawaii 11. Drive Back 12. Lookin’ For A Love 13. Pardon My Heart 14. Too Far Gone 15. Pocahontas 16. No One Seems To Know CD9 (1976) - Look Out For My Love 1. Like a Hurricane 2. Lotta Love 3. Lookin’ For A Love 4. Separate Ways 5. Let It Shine 6. Long May You Run 7. Fontainebleau 8. Traces 9. Mellow My Mind 10. Midnight On The Bay 11. Stringman 12. Mediterranean 13. Ocean Girl 14. Midnight On The Bay 15. Human Highway CD10 (1976) - Odeon Budokan 1. The Old Laughing Lady 2. After The Gold Rush 3. Too Far Gone 4. Old Man 5. Stringman 6. Don’t Cry No Tears 7. Cowgirl In The Sand 8. Lotto Love 9. Drive Back 10. Cortez The Killer Skladby