Dospívající gymnazista (Pavel Kříž) se může pochlubit básnickým talentem. Jeho kamarád Kendy (David Matásek) je obdařen naopak talentem hudebním. Spolu se domluví, že napíšou a nacvičí divadelní muzikál. Ve hře účinkuje spoustu známých postaviček z jejich malého města, mezi jinými dívka Borůvka (Miroslava Šafránková), s níž přijde hlavní hrdina na konci filmu o panictví.
Režie: Dušan Klein
Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Miroslava Šafránková, František Filipovský, Josef Somr,
