4. Jezevčík Karel Majer
Pan Majer proměněný Rumburakem v jezevčíka, trpí ve své nové podobě a s ním i celá jeho rodina. Rumburak zatím neotálí a intrikuje dál.
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Jana Nagyová, Jana Brejchová, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Dagmar Patrasová, Vladimír Dlouhý, Stella Zázvorková, Vladimír Menšík, Ondřej Kepka, Veronika Týblová, Jiří Lábus, Petr Svojtka, Jiří Hrzán, Jiří Kodet, Helena Růžičková, Oldřich Vízner, Antonín Jedlička, Luděk Kopřiva, Alena Karešová (vypravěč), Jana Andresíková, Jana Drbohlavová, František Filipovský, Jiří Samek, Oldřich Velen, Martin Mikuláš, Jan Vokurka, Jan Sedláček
5. Arabela na útěku
Rumburakovo sebevědomí je stále neotřesitelné a dělá si zálusk na princeznu Arabelu. Jeho plány však stále nevycházejí a princezně se podaří uprchnout do říše lidí.
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Jana Nagyová, Stella Zázvorková, Vladimír Menšík, Vladimír Dlouhý, Jiří Lábus, Jana Brejchová, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Dagmar Patrasová, Jana Andresíková, František Filipovský, Josef Větrovec, Čestmír Řanda st., Jiří Hrzán, Stanislav Hájek, Petr Svojtka, Jiří Krytinář, Ivana Andrlová, Jiří Krampol, Jan Kraus, Alena Karešová (vypravěč), Ondřej Kepka, Jiří Bednář, Jiří Samek, Jiří Kodet, Jiří Lír, Oldřich Velen, Karel Kalaš, Vladimír Hrabánek, Václav Mareš, Daniela Bakerová, Roman Hájek
6. Petrovo zmizení
Zlý čaroděj Rumburak se ale jen tak lehce nesmíří s porážkou. Zjistí, kde je Arabela, a chce si pro ni přijít. Arabela je však přesvědčena, že bez svého cestovního pláště je Rumburak bezmocný. Plášť si ale nešťastnou náhodou oblékne Petr a zmizí…
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Jana Nagyová, Vladimír Menšík, Stella Zázvorková, Vladimír Dlouhý, Ondřej Kepka, Veronika Týblová, Jiří Lábus, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Dagmar Patrasová, František Filipovský, Jana Andresíková, Čestmír Řanda st., Oldřich Vízner, Jiří Hrzán, Ladislav Županič, Alena Karešová (vypravěč), Ivana Andrlová, Jiří Samek, Jiří Kodet, Karel Kalaš, Oldřich Velen, Vladimír Hrabánek, Petr Svojtka, Stanislav Hájek, Roman Hájek, Hana Talpová, Miloslav Homola, Petr Brukner, Jiří Wimmer, Jiří Datel Novotný, Radka Dulíková, Karel Meister ml.
Zvuk: česky 2.0
Titulky: české
Délka: 87 minut
